PEA

LES PLACEMENTS

Nous sommes compétents sur tous les types de placements existants.
Néanmoins, suivant le montant en gestion, nous nous laissons la possibilité de refuser des clients.
Pour qu’un placement soit pertinent, il faut une expertise pointue des marchés. Cette expertise demande du temps. Soit le placement est suffisant pour nous rémunérer, soit nous sommes dans l’obligation de demander des honoraires.
Par respect pour les personnes qui font appel à nos services, nous nous efforçons de répondre à leurs demandes et de refuser les clients qui ne pourraient nous rémunérer et donc nous permettre de leur donner des conseils de qualité.
  • Assurance vie (impatriés et expatriés)
  • Contrat de capitalisation
  • PEA
  • Compte titre
  • Assurance vie/contre assurance et Tontine
  • FCPR
  • SCPI (rendement et démembré)
particulier
  • Compte à terme
  • Contrat de capitalisation
  • SCPI rendement ou en usufruit
  • Capital investissement et croissance externe
  • FCPR
  • Madelin
  • PEE / PERCO
entreprise
  • GFI (Forêt)
  • FCPI / FIP
  • SCI (Malraux et déficit foncier)
  • SCPI (Malraux et déficit foncier)
Défiscalisation

Qu’est ce qui définit un bon placement :

  • Un bon placement va tout d’abord dépendre du client. C’est avant tout le client qui fait le placement. C’est à lui de prendre une décision clair sur ce qu’il veut obtenir et sur ce qu’il est capable d’accepter pour obtenir un bon placement.
  • De plus, c’est au gestionnaire de patrimoine d’aider le client dans sa démarche et sa prise de décision et c’est aussi au gestionnaire de patrimoine de l’éclairer sur les différentes positions possibles. En tant que sachant, il doit :
    • Connaître les produits
    • Savoir les gérer donc être un bon financier
    • Savoir réaliser des montages donc être un bon juriste capable de comprendre l’enveloppe juridique du client et des placements

Le plan d’épargne en actions (PEA)

LES TARIFS

MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL
  • Conseil et Expertise :

Le client est informé que pour tout acte de conseil, de rédaction de conventions et d’expertise, l’Expert est rémunéré 200 € (EUROS) HTHT de l’heure. L’Expert peut accepter une rémunération au succès (success fees), soit 30% des sommes qu’il fait économiser ou gagner à son client.
3 Options :
  • Vendeur : Le gestionnaire de patrimoine ne se rémunère pas sur son conseil, son expertise et sur sa rédaction mais sera rémunéré directement par les produits. L’expertise se fera donc d’abord sur le produit et sur son adéquation avec le client.
  • Vendeur et Conseilleur : Le client souhaite que le gestionnaire de patrimoine réalise un audit global payant ainsi que des actes payants. Le client a le choix de prendre des produits chez le gestionnaire de patrimoine ou ailleurs. Le gestionnaire de patrimoine se rémunère aussi sur les produits.
  • Vendeur et Conseilleur et Veilleur : Le client souhaite que le gestionnaire de patrimoine réalise un audit global payant ainsi que des actes payants. Le client a le choix de prendre des produits chez le gestionnaire de patrimoine ou ailleurs. Le gestionnaire de patrimoine se rémunère aussi sur les produits. De plus, le gestionnaire de patrimoine réalise des veilles fiscales, juridiques et financières soutenues par rapport au patrimoine de son client.
Vendeur Vendeur et Conseilleur Vendeur et Conseilleur et Veilleur
Audit Gratuit Facturation Facturation
Produit Oui Oui/Non Oui/Non
Abonnement Limité Possible Oui
Audit (HT)
Audit Patrimonial
Complet
A partir de 1547 €
Zoom Transversal :
1. Fiscal
2. Civil/Successoral
3. Financier
4. Contractuel
5. Social
6. Entreprise et
rémunérations
A partir de 774 €
Abonnement (HT) par mois
1. Audit
Patrimonial
complet annuel.
2. Aide aux
déclarations
fiscales.
3. Simulations
ciblées.
4. Veille des
marchés et des
cadres juridiques
avec mise à jour.
A partir de 204 €
Nous adapterons les tarifs en fonction des besoins et dans le cas où la gestion privée deviendrait de l’administration de fortune ou du Family Office.
Découvrez toutes les informations sur les solutions d’épargne et nos conseils et tarifs pour vos investissements et placements financiers

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